A Wells Fargo Clearing Services, LLC está sediada em Miami, Flórida, e possui 6.239 unidades físicas adicionais nos Estados Unidos. No geral, a Wells Fargo Clearing Services, LLC administra US $ 511 bilhões em ativos cobrindo 1.430.874 contas de clientes e emprega mais de 25.711 pessoas. A quantidade de ativos que a empresa administra a torna uma das maiores empresas de consultoria de investimentos dos Estados Unidos. A empresa administra 1.080.075 contas de forma discricionária, na qual o consultor toma todas as decisões de compra e venda em nome do cliente. Atualmente, 41% dos investidores da firma de investimento são indivíduos de alto patrimônio líquido, o que significa que têm mais de $ 1 milhão em ativos.
Wells Fargo Clearing Services, LLC oferece serviços de planejamento financeiro, gerenciamento de portfólio para pessoas físicas e pequenas empresas, gerenciamento de portfólio para clientes institucionais, serviços de consultoria de previdência, seleção de outros consultores e outros serviços. A empresa pode cobrar dos clientes taxas baseadas em ativos, por hora, fixas e baseadas em comissão.
Wells Fargo Clearing Services, LLC oferece serviços de planejamento financeiro, gerenciamento de portfólio para pessoas físicas e pequenas empresas, gerenciamento de portfólio para clientes institucionais, serviços de consultoria de previdência, seleção de outros consultores e outros serviços. A empresa pode cobrar dos clientes taxas baseadas em ativos, por hora, fixas e baseadas em comissão.